销售管理
客户 360 度视图整合全部交互记录，流失风险分析保护每一个客户
模块概述
销售管理模块覆盖从报价到回款的完整 O2C 流程。客户 360 度视图整合所有交互记录、订单历史和财务数据， 流失风险分析自动识别高风险客户并预警，信用控制机制保障应收账款安全， 售后服务与客户评分持续提升客户满意度和终身价值。
核心亮点
客户 360 度视图
在一个界面整合客户的所有信息：基本档案、联系记录、报价历史、订单明细、应收账款、售后工单、评分评价。销售人员无需在多个系统间切换，全方位了解客户状态，精准把握每一个商机。
核心功能
客户 360 视图
- 客户档案与联系人管理
- 交互记录时间线
- 订单与应收汇总
- 客户终身价值计算
报价与合同
- 快速报价与模板
- 报价转销售订单
- 合同管理与审批
- 收款计划与里程碑
客户流失风险分析
- 购买频率下降预警
- 客户活跃度评分
- 流失风险评分
- 客户维护建议
订单全流程
- 订单创建与审批
- ATP 库存检查
- 发货计划安排
- 订单状态实时追踪
信用控制
- 客户信用额度设置
- 超额自动预警
- 账期管理
- 逾期催收提醒
售后与客户评分
- 售后服务工单
- 客户满意度调查
- 服务评价与评分
- 回访计划管理
跨模块集成
销售模块与库存、财务、物流模块端到端联动
报价 → 转销售订单
客户确认报价后一键转为销售订单
SO → 检查 ATP → 发货计划
订单确认时检查库存 ATP，安排发货
发货 → AR 记录
发货完成后自动生成应收账款记录
完工 → 客户终身价值更新
每笔交易完成自动更新客户终身价值
为什么选择我们
全景洞察
360 度客户视图，不遗漏任何商机
风险预警
客户流失风险提前预警，主动维护
风险管控
信用控制与账期管理，保障资金安全
业财一体
发货自动生成 AR 凭证，业财无缝衔接
立即体验销售管理
洞察客户需求，把握每一个商机